Automatisation PME : gagnez du temps sur vos tâches répétitives.
Relances devis, demandes d'avis, formulaires, CRM, notifications, exports, tableaux de bord : Clarifya automatise les gestes répétitifs qui ralentissent les petites entreprises.
Pas d'usine à gaz. On commence par ce qui économise vraiment du temps ou évite des pertes.
Exemple simple
Un devis envoyé ne doit pas disparaître.
J+2
Relance douce si le client n'a pas répondu.
J+7
Notification interne si le devis reste sans suite.
Après signature
Création d'une tâche, d'un dossier ou d'une ligne de suivi.
Après livraison
Demande d'avis ou message de satisfaction.
Cas fréquents
On automatise seulement ce qui mérite de l'être.
Une bonne automatisation n'est pas spectaculaire. Elle évite un oubli, prépare une action, met à jour une donnée ou prévient la bonne personne.
Relances devis & clients
Relancer automatiquement au bon moment sans oublier les prospects chauds ou les clients dormants.
Avis Google
Demander les avis après une prestation ou une vente, avec un message propre et un lien direct.
Formulaires connectés
Transformer les demandes entrantes en fiches client, tâches, notifications ou opportunités CRM.
Notifications internes
Prévenir la bonne personne quand un dossier bloque, un devis attend ou un client doit être rappelé.
Synchronisations
Faire circuler les données entre CRM, Dendreo, agenda, formulaires, fichiers et outils métier.
Reporting simple
Suivre demandes, relances, rendez-vous, dossiers et résultats sans reconstruire un fichier chaque semaine.
Méthode
Pas de spaghetti d'automatisations.
On documente les déclencheurs, les données utilisées, les erreurs possibles, les actions humaines et la mesure de résultat.
1
Cartographier
Vos outils, vos tâches répétitives, vos oublis et vos ruptures de suivi.
2
Prioriser
Deux ou trois scénarios à impact réel, pas une liste infinie d'idées.
3
Construire
Make, n8n, API, CRM ou code sur mesure selon ce qui est le plus maintenable.
4
Mesurer
Temps gagné, relances envoyées, dossiers traités, demandes converties ou avis obtenus.
Garde-fous
Une automatisation doit rester compréhensible.
Si vous ne comprenez pas ce qui se passe quand un scénario échoue, ce n'est pas une solution. C'est une dette technique cachée.
Déclencheurs clairs : quand l'automatisation part, et quand elle ne part pas.
Données maîtrisées : aucune synchronisation hasardeuse ou non documentée.
Validation humaine quand le message ou la décision engage la relation client.
Mesure simple : savoir si l'automatisation fait gagner du temps ou du chiffre.
Pour approfondir
Un cas simple à automatiser en premier
Relance devis automatique : ne plus perdre un prospect par oubli
Scénario J+2, J+7, J+14, notification interne et suite post-signature pour PME/TPE.
FAQ
Questions fréquentes
Est-ce qu'il faut déjà avoir un CRM ?
Non. On peut partir de vos outils actuels : boite mail, formulaire, agenda, fichier, Dendreo, Planity ou CRM existant. Si un CRM léger est nécessaire, on le dimensionne simplement.
Make ou n8n suffisent-ils ?
Souvent oui pour démarrer. La valeur de Clarifya est de concevoir les bons scénarios, sécuriser les données, gérer les erreurs, documenter et mesurer le résultat. L'outil d'automatisation vient après le process.
Combien de scénarios faut-il lancer ?
Deux ou trois au début. Une relance devis, une demande d'avis, une notification dossier ou une synchronisation peuvent déjà changer le quotidien. On évite les usines à gaz.
Est-ce que l'IA est nécessaire ?
Pas toujours. Une automatisation simple suffit souvent. L'IA peut aider pour générer un brouillon, classer une demande ou résumer un dossier, mais seulement si cela apporte un vrai gain.
On identifie vos 3 automatisations utiles.
20 minutes pour passer en revue vos tâches répétitives, vos outils et les premiers scénarios qui valent vraiment le coup.
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